Guatemala recurre a los Mercados mundiales de Bonos por Primera Vez en 2024

El país centroamericano ha lanzado una oferta de bonos senior no garantizados con un vencimiento a siete años y notas de sostenibilidad con vencimiento a 12.5 años, según fuentes familiarizadas con la transacción.

La última vez que Guatemala vendió deuda denominada en dólares en los mercados globales fue en octubre del año pasado. Desde entonces, el país ha experimentado un cambio de gobierno y busca alcanzar una calificación crediticia de grado de inversión antes de finalizar el mandato del presidente Arévalo en 2028, según indicó el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos.

William Snead, estratega de BBVA en Nueva York, señaló que los bonos guatemaltecos son atractivos para los inversores debido a las políticas macroeconómicas estables del país, incluyendo la disciplina fiscal y bajos niveles de deuda en relación con el Producto Interno Bruto. Snead agregó que la emisión era esperada y debería ser bien recibida por los inversores, especialmente por aquellos interesados en créditos estables en el tramo BB, que ofrece una rentabilidad adicional.